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1、明确理由和目标
利用时机全面了解您的企业非常重要。是时候去深入探讨更多的细节问题。讨论甚至争论，目的都是寻找可以改善企业运作的发展机会。花些时间去建立一份企业内部的需求清单。
2、精研细究企业战略从而确定需求
审查您的企业战略，不仅是整体上的，各个部门的都要逐一细究。一套ERP系统的平均工作寿命是七年。考虑到这点，您在制定决策时，应把企业的长期战略也考虑进去。
3、反复审查成本效益——资本支出预算
这一点显而易见。计算下这笔投入的投资回报率以及收回投资时间。您也需要考虑其他一些不怎么容易计算的因素，比如透明度、柔性还有员工满意度等。
4、确定系统所需功能及专业化程度
软件的功能性及灵活性应达到什么样的水准？这就好比拿一套行业化程度高的专用软件和一套相对更灵活的泛用类软件去作比较，两者各有利弊。一家专业化程度高、成熟稳定的企业通常需要一套行业化程度高的专用软件；而一家充满活力、适应性强的国际化企业可能更需要一套相对广泛、包罗万象的软件。
5、检查架构
所有方法都有它的优缺点。现在是时候去咨询您的IT部门了。对比现有架构与新架构的异同之处，特别关注独立性、安全性、灵活性、开放性、创始费用及生产费用等要素。
6、评估软性因素
有时候评估两套竞争系统的时候会发现，它们在成本、特性等方面都非常接近。这时候就需要去评估一下诸如设计、使用体验、同旧系统的一致性等一系列软性因素了。
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